中洲控股公司第七届董事会第三十一次会议于2月26日上午在深圳中洲万豪酒店多功能厅召开，会议由公司董事长姚日波主持，主要审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票及为子公司贷款提供担保等相关事宜。

     公司拟向包括关联方深圳市前海阳诚实业发展有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票，本次发行的股票数量不超过379,048,931股（含本数），募集资金55亿元，主要用于公司成都中洲城南项目（锦城湖岸项目）、青岛中洲半岛城邦（南区）项目、惠州天御花园二期项目及惠州央筑花园D组团项目以及偿还金融机构的借款。本次发行的发行价格不低于人民币14.51元/股，具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先原则以竞价方式确定。本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过，并需中国证监会等证券监管部门核准后方可实施。

       此次再融资为公司2015年底完成20亿股权再融资后第二次启动非公开发行，发行规模扩大，同时也是市场化发行。此次发行进一步优化了资金结构，加速公司项目结构调整，为未来的项目开发打下良好基础。此外，本次非公开发行公司实际控制人黄光苗先生旗下全资公司前海阳诚承诺以现金方式认购股份，认购比例不低于实际发行股份总数的15%，份额限售期为三年，彰显实际控制人黄光苗先生对公司未来前景的信心。

2014年10月以来，公司先后启动了非公开发行、公司债、股权激励等项目，充分利用了上市公司的资本市场平台，一方面优化公司财务结构，为公司主营业务的开发经营提供了有力支持，也将公司的效益与成长与高级管理人员的激励结合起来，让员工与公司共同分享成长的果实。

本次非公开发行方案公告以后，也得到了资本市场的认可，有研究机构认为，此次定增将有助于公司进一步加速发展，研究机构看好公司成长能力和禀赋释放的空间。公司将全力推进本次非公开发行相关工作的进度，争取早日完成本次非公开发行项目，再次为公司注入资本市场新鲜血液。